W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma od swojego kontrahenta część lub całość należności za niewykonaną jeszcze usługę bądź niedostarczony towar, to jego obowiązkiem jest sporządzenie faktury zaliczkowej.
Może jednak zdarzyć się, że kontrahent, już po opłaceniu zaliczki, zrezygnuje z realizacji takiego zamówienia. Wówczas konieczne jest sporządzenie korekty faktury zaliczkowej.
Do wystawionej w systemie faktury zaliczkowej można wygenerować wiele faktur zaliczkowych.
W celu sporządzenia takiego dokumentu należy:
1. W widoku listy dokumentów (Dokumenty > Wszystkie lub Dokumenty > Sprzedaż) odszukać właściwy dokumenty faktury zaliczkowej a następnie kliknąć Opcje > Wystaw korektę.
2. W kolejnym kroku należy w formularzu dokumentu zweryfikować poprawność wszystkich danych,
w szczególności zwracając uwagę na pole Zapłacono – po korekcie (sekcja Płatność).
3. Na koniec należy potwierdzić zapis dokumentu klikając Wystaw.
Zapisany w ten sposób dokument można pobrać w postaci pliku PDF, wydrukować, wysłać do kontrahenta lub w razie potrzeby ponownie edytować.
Do wystawionej w systemie faktury zaliczkowej można wygenerować wiele korekt.