W systemie istnieje możliwość wysyłki wielu dokumentów w jednej wiadomości email.Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku wysyłki dokumentów dotyczących tego samego kontrahenta.Aby z niej skorzystać należy:1. W widoku listy dokumentów (Dokumenty > Wszystkie lub Dokumenty > Sprzedaż) odszukać właściwe dokumenty i zaznaczyć je.2. Następnie należy kliknąć klawisz Opcje dla zaznaczonych > Wyślij. 3. W […]
Kategoria:Najpopularniejsze pytania
Korekta faktury zaliczkowej
W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma od swojego kontrahenta część lub całość należności za niewykonaną jeszcze usługę bądź niedostarczony towar, to jego obowiązkiem jest sporządzenie faktury zaliczkowej. Może jednak zdarzyć się, że kontrahent, już po opłaceniu zaliczki, zrezygnuje z realizacji takiego zamówienia. Wówczas konieczne jest sporządzenie korekty faktury zaliczkowej. Do wystawionej w systemie faktury zaliczkowej można […]
Jak usunąć konto z szybkafaktura.pl?
Zgodnie z treścią Regulaminu systemu, którego treść jest dostępna na stronie (par.6, pkt.5) użytkownik ma prawo zgłosić prośbę o usunięcie konta.W tym celu właściciel konta powinien przesłać zgłoszenie mailowe do Biura Obsługi Klienta (bok@szybkafaktura.pl).Zgłoszenie zostanie zrealizowane najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
Funkcja „Wyślij kopie do”
W Dane i ustawienia > Dane firmy możesz zdefiniować adresy email osób, do których chcesz aby system wysyłał automatycznie kopie Twoich wiadomości z fakturą.
Wystawianie dokumentów kasowych KP,KW
W celu wystawienia dokumentu kasowego KP (Kasa przyjmie) lub KW (Kasa wyda) należy wejść w Dokumenty > Kasa > Dokumenty kasowe. Następnie w widoku listy dokumentów kasowych należy kliknąć klawisz Wystaw dokument kasowy i uzupełnić formularz. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, pobrać w postaci pliku PDF, edytować lub usunąć. Funkcja Usuń oraz Edytuj jest niedostępna […]
Dodawanie własnej numeracji dla dokumentów i raportów kasowych
Dla dodanej w systemie Kasy istnieje możliwość utworzenia własnej numeracji dokumentów oraz raportów kasowych.Aby utworzyć własną numerację tych dokumentów należy Dane i ustawienia > Kasa > kliknąć klawisz Opcje > Edytuj.Następnie w oknie edycji Kasy zaznaczyć w sekcji 'Format numeracji dokumentów kasowych’ lub 'Format numeracji raportów kasowych’ opcję „własna numeracja” i wpisać własny schemat.
Dodawanie Kasy
W celu dodania kasy należy najpierw włączyć w systemie moduł Kasowy.Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie TUTAJ. Następnie, funkcja dodania Kasy jest dostępna po wejściu w Dane i ustawienia > Kasa > Dodaj Kasę. Następnie w oknie dodawania kasy uzupełnić wymagane pola i na koniec kliknąć Zapisz.
Jak włączyć moduł kasowy?
Aby wykonywać w systemie rozliczenia w ramach modułu Kasa należy w pierwszej kolejności włączyć funkcję Kasa.W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia > Kasa > zaznaczyć opcję „Używam modułu kasowego” i w dalszej kolejności dodać Kasę.
Rezygnacja pracownika z PPK
Rezygnację pracownika z PPK należy odnotować w systemie po wejściu w Kadry i płace > Pracownicze Plany Kapitałowe.Funkcja rezygnacji jest dostępna dla wybranego pracownika po kliknięciu w Opcje > Rezygnacja. W oknie Rezygnacji pracownika z PPK domyślna data rezygnacji jest ustawiana jako bieżąca.
Co oznacza PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) i kogo dotyczy?
Celem PPK jest umożliwienie pracownikom gromadzenia dodatkowych środków do wypłaty po 60 roku życia.Wpłaty do PPK finansowane są przez pracownika, pracodawcę oraz budżet państwa. Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, Wpłata podstawowa Pracownika wynosi 2%. W przypadku jednak, gdy łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty 120% min. wynagrodzenia, pracownik ma możliwość […]