Aby wprowadzić fakturę zakupu do systemu należy po zalogowaniu w systemie kliknąć:
- Dodaj dokument
- Następnie kliknąć: „Zarejestruj ręcznie”> funkcja pozwala na ręczne dodawanie dokumentu zakupu za pomocą formularza dokumentu lub „Zarejestruj z pliku”> wystarczy dodać skan lub zdjęcie dokumentu (plik w formacie PDF, JPG.,PNG.,TIFF)a system przetworzy i odczyta dane z dokumentu.
- Po kliknięciu „Zarejestruj ręcznie” system wyświetli formularz dokumentu ,w którym należy wybrać odpowiedni rodzaj dokumentu:
– Faktura zakup>jest to dokument, który potwierdza zakup np. materiałów i towarów handlowych lub zakup usług, podlegających opodatkowaniu VAT.
– Faktura zakup – wewnątrzwspólnotowa>wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
– Pozostały Rozchód> dokument wystawiany w celu zarejestrowania pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak np.: koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego, kary, grzywny, odszkodowania z tytułu zawartych umów. - Wypełnić formularz dokumentu, w którym należy określić:
– dane kontrahenta = dane Sprzedawcy
– listę towarów lub usług
– walutę
– datę wystawienia
– datę dostawy/wykonania usługi
– numer dokumentu
– sposób płatności (w przypadku opcji „przelew na rachunek bankowy” niezbędne jest
podanie numeru rachunku bankowego).
– termin płatności
– miejsce wystawienia - Zapisujemy dokument klikając „Wystaw”.
Po zapisaniu dokumentu system wyświetli listę dokumentów kosztowych „Wydatki”.
Uwaga! W przypadku dokumentów kosztowych wprowadzonych ręcznie do systemu prezentowany jest tylko podgląd dokumentu oraz nie ma możliwości jego wydrukowania.