System daje możliwość filtrowania listy dokumentów na wiele różnych sposobów.
1. Lista dokumentów „Wszystkie” wyświetla domyślnie wszystkie typy dokumentów dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.
2. Lista „Wydatki” przedstawia listę wszystkich dokumentów zakupu dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.
3. Lista „Przychody” przedstawia listę wszystkich dokumentów sprzedaży dla wszystkich kontrahentów, niezależnie od okresu.
Każda z list ma wyświetlone 3 podstawowe filtry:
- Rodzaj dokumentu, która pozwala na filtrowanie dokumentów w zależności od typu.
- Miesiąc księgowy (domyślnie pusty), który pozwala na filtrowanie dokumentów w zależności od okresu księgowego.
- Pole „Szukaj”, które pozwala na wyszukiwanie dokumentu po dowolnej treści z dokumentu jak np.: nazwa kontrahenta, adres, numer NIP, numer dokumentu, nazwa produktu.
- „Pokaż filtry” rozwija listę dodatkowych i zaawansowanych filtrów.
Typ dokumentu – umożliwia wyszukiwanie wg. konkretnych typów dokumentów.
Zakres czasu – wybierając z listy konkretny rodzaj możemy filtrować dokumenty wskazując datę lub zakres czasu, który nas interesuje.
Kwoty – ten filtr pozwala na wyszukiwanie dokumentów różnych parametrów dotyczących strony finansowej dokumentu tj.np.: waluta, przedział kwotowy od-do czy metoda płatności.
Użytkownik – umożliwia filtrowanie dokumentów wg. danych użytkownika, który go dodawał lub weryfikował.
Statusy – w tym miejscu użytkownik może przeglądać dokumenty wg. ich statusu w systemie:
– przetwarzanie dokumentów – dotyczy dokumentów ocr’owanych i umożliwia selekcję dokumentów w zależności od tego na jakim etapie tego procesu się znajdują.
– wysyłka na email – umożliwia filtrowanie dokumentów wysłanych za pomocą wiadomości e-mail oraz wyselekcjonowanie wśród nich tych, które zostały otwarte przez adresata.
– powiązanie dokumentu – pozwala na filtrowanie dokumentów, które zostały dodane do rozliczenia kilometrówki, amortyzacji ŚT czy delegacji.
– obieg dokumentów – pozwala na wyszukiwanie dokumentów znajdujących się w konkretnym etapie obiegu dokumentów.
– eksport dokumentów – pozwala na przeglądanie dokumentów, które zostały wyeksportowane lub nie z systemu.
– księgowanie – umożliwia filtrowanie dokumentów wg. statusu księgowania.
Dodatkowe filtry:
– dokumenty anulowane – umożliwia przeglądanie tych dokumentów sprzedaży, które zostały anulowane w systemie za pomocą funkcji Anuluj.
– do akceptacji podziału stron – dotyczy dokumentów ocr’owanych i umożliwia wyszukiwanie tych dokumentów, które zostały dodane do przetwarzania w postaci plików wielostronnicowych.