Istnieje możliwość ustawienia własnej treści wiadomości wysyłanej do kontrahenta. Funkcja ta jest dostępna w Dane i Ustawienia > Szablony Przypomnień > Wysyłka dokumentu > Edytuj szablon. Po wpisaniu nowej treści należy zmiany zapisać klawiszem Zapisz.
Kategoria:Dane i ustawienia
Ograniczenie widoku listy walut
W przypadku wystawiania faktur walutowych istnieje możliwość ograniczenia widoku listy walut do kilku najczęściej używanych. W tym celu należy po zalogowaniu wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty > po kliknięciu w pole 'Ogranicz widok walut’ i wybrać z rozwijanej listy walutę/-y . Po zapisaniu zmian w systemie lista walut w formularzu faktury przedstawia tylko […]
Dodatkowe informacje w danych Sprzedawcy faktury
Pytanie użytkownika: W jaki sposób mogę dodać w danych sprzedawcy dodatkowe informacje, konkretnie numer GIOŚ, który będzie widoczny także na wydruku faktury? Odpowiedź: W Dane i Ustawienia > Dane firmy jest dostępne pole „Dodatkowe informacje”, w którym można umieścić dodatkowe dane sprzedawcy. Po zapisaniu zmiany, dane te będą widoczne na wydruku faktury.
Czy istnieje możliwość wyłączenia i ukrycia modułu Magazyn?
Pytanie użytkownika: Posiadam pakiet Pełny, ale w związku z tym, że nie prowadzę sprzedaży towarów, zakładka Magazyn jest dla mnie całkowicie zbędna. Czy mogę w jakiś sposób ją ukryć lub wyłączyć? Odpowiedź: Istnieje możliwość wyłączenia modułu Magazyn w widoku Menu. Funkcja ta jest dostępna w Dane i Ustawienia > Magazyn > Używam Magazynu. Odznaczenie opcji […]
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?
Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury: 1. Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni) 2. Data np. 2017-04-01 lub 3. Ilość dni np. 7 dni W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w Dane i Ustawienia > Dokumenty, następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany klawiszem Zapisz. W systemie istnieje także […]
Czy istnieje możliwość ukrycia pustej kolumny PKWiU na wydruku faktury?
W przypadku, gdy w formularzu faktury kolumna PKWiU jest pusta możemy ją ukryć w wydruku dokumentu. W tym celu wystarczy w Ustawienia > Ustawienia dokumentów > Pokazuj PKWiU/Kod > zaznaczyć właściwą opcję.
Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?
Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu. Dane Sprzedawcy widoczne są w Dane i ustawienia > Dane Firmy. Aby określić także domyślne dane Wystawcy należy w tym widoku zaznaczyć opcję „Wyświetl wystawcę” i po uzupełnieniu danych zapisać zmiany klawiszem „Zapisz”.
Dodawanie konta bankowego
Aby dodać konto bankowe w systemie należy wejść w Dane i ustawienia > rachunki bankowe i kliknąć Dodaj rachunek bankowy. Zapisany rachunek można edytować, usunąć lub ustawić jako domyślny po kliknięciu klawisz Opcje.
Rozpoznawanie dokumentów
W Dane i ustawienia > Rozpoznawanie dokumentów znajdują się ustawienia dotyczące odczytu dokumentów OCR.
Workflow (obieg dokumentów)
System umożliwia obieg dokumentów elektronicznych polegający na akceptacji dokumentów w grupie użytkowników. W tym celu należy najpierw utworyć grupę użytkowników, którym w ramach funkcji obiegu dokumentów (workflow) możemy tworzyć w systemie zadania związane z akceptacją dokumentów. WORKFLOW – umożliwia automatyczny przepływ dokumentów wewnątrz firmy i pozwala na pełną kontrolę przebiegu procesu obiegu poprzez wgląd w […]