Kategoria:Sprzedaż

Funkcja umożliwia blokadę lub eksport (funkcja „Pobierz”) dokumentów skanowanych ze statusem „do weryfikacji”. Domyślnie funkcja ta jest ustawiona na „NIE”. Ustawienie opcji na „NIE” nie blokuje eksportu dokumentów w weryfikacji do pliku .PDF. Blokada ta dotyczy pozostałych formatów tj. np. .XLS, .CSV, CDN OPTIMA, RAKS SQL. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i […]

Funkcja pozwala na aktualizację cen sprzedaży i zakupu towarów na podstawie cen netto z dokumentów sprzedaży i zakupu. Domyślnie, opcja ta jest ustawiona na NIE. W razie potrzeby zmiany należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Aktualizuj ceny produktu” i ustawić opcję na TAK. Na koniec zmiany należy zapisać klawiszem Zapisz.

Adnotacja to dodatkowy, stały tekst na wydruku dokumentu sprzedaży (max. 250 znaków). W systemie istnieje możliwość określenia domyślnej treści adnotacji. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>”Adnotacje”, następnie wpisać treść i na koniec zapisać zmiany przycisk „Zapisz”.

Domyślna waluta dokumentu sprzedaży ustawiona jest jako PLN. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej waluty. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Domyślna waluta”, następnie rozwinąć listę walut i wybrać właściwą opcję. Na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Domyślny język wydruku dokumentu sprzedaży jest ustawiony jako polski. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnego języka wydruku. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Język wydruku”, następnie rozwinąć listę, wybrać właściwą opcję i na koniec zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.Dostępne wersje językowe: polski, angielski, polsko-angielski, niemiecki, polsko-niemiecki, francuski, polsko-francuski.

Przedsiębiorcy wystawiający w systemie fakturę sprzedaży marża są zobowiązani do umieszczenia na wydruku dokumentu obowiązkowej adnotacji Procedura marży. Domyślna procedura marży w systemie brzmi „dla biur podróży”. W systemie istnieje jednak możliwość zmiany domyślnej procedury marży. W tym celu należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>”Procedura marży”, następnie rozwinąć listę dostępnych opcji i na koniec zmiany […]

W przypadku dostawy towarów jest to miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku świadczenia usług jest to miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Dane dotyczące miejsca wystawienia dokumentu są prezentowane na wydruku dokumentu.W systemie jest to pole nieobowiązkowe w formularzu faktury. Istnieje […]

W systemie istnieje możliwość określenia typu domyślnego formularza dokumentu sprzedaży. Domyślnie jest to faktura sprzedaży. Opcjonalne typy to: proforma, paragon i pozostały przychód. Aby zmienić typ dokumentu sprzedaży należy wejść w Dane i ustawienia>„Dokumenty”>„Typ dokumentu”> wybrać odpowiedni rodzaj i zapisać zmiany przyciskiem „Zapisz”.